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匯添富投資洞察閱讀

基金經(jīng)理

鄭磊

學(xué)歷：碩士

從業(yè)經(jīng)歷：國(guó)籍：中國(guó)。學(xué)歷：復(fù)旦大學(xué)社會(huì)醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理碩士。相關(guān)業(yè)務(wù)資格：證券投資基金業(yè)務(wù)資格。從業(yè)經(jīng)歷：曾任國(guó)泰君安證券有限公司研究員、中海基金管理有限責(zé)任公司醫(yī)藥行業(yè)分析師、2014年12月17日至2017年11月8日任中海醫(yī)藥混合的基金經(jīng)理，2015年6月9日至2017年11月8日任中海醫(yī)療保健主題股票的基金經(jīng)理。2017年11月加入?yún)R添富基金，2018年8月8日至今任添富創(chuàng)新醫(yī)藥混合的基金經(jīng)理，2019年4月9日至今任匯添富醫(yī)藥保健混合的基金經(jīng)理。

匯添富基金鄭磊：奇點(diǎn)臨近，未來(lái)已來(lái)2023年05月05日

今年ChatGPT的橫空出世，引爆了全球熱度，而應(yīng)用創(chuàng)新、算力進(jìn)步、數(shù)據(jù)爆發(fā)等要素的突破，人工智能產(chǎn)業(yè)化的可能性大幅提升，世界對(duì)未來(lái)打開了新的想象空間，而由此帶來(lái)的投資機(jī)遇可能不僅局限于目前的主題階段，而是新一輪革命性的產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)。奇點(diǎn)將至，全球投資者為之興奮。不禁讓筆者想到《奇點(diǎn)臨近》這本經(jīng)典讀物。

《奇點(diǎn)臨近》暗含這樣一種思想：人類創(chuàng)造技術(shù)的節(jié)奏正在加速，近似垂直的指數(shù)增長(zhǎng)，而技術(shù)的擴(kuò)展力量也似乎是無(wú)限的。這種指數(shù)級(jí)的增長(zhǎng)是具有不可預(yù)測(cè)性的，它始于極微小的變化，幾乎不被察覺，但是一旦超越曲線的拐點(diǎn)，便以不可思議的速度爆發(fā)式的增長(zhǎng)。奇點(diǎn)，意味著我們不能以看待過(guò)去的視野去理解必將超越他的事物。

20世紀(jì)偉大的信息理論學(xué)家馮·諾依曼指出：技術(shù)正以其前所未有的速度增長(zhǎng)，我們將朝著某種類似奇點(diǎn)的方向發(fā)展，一旦超越了這個(gè)奇點(diǎn)，我們現(xiàn)在熟知的人類社會(huì)將變得大不相同。而當(dāng)下的人工智能，可能正處于這樣奇點(diǎn)時(shí)刻。作為許多領(lǐng)域的賦能技術(shù)，讓我們不禁想到，人工智能技術(shù)能否為生物制藥領(lǐng)域帶來(lái)一些改變呢？由于生物醫(yī)藥領(lǐng)域的特點(diǎn)，人工智能在該領(lǐng)域的應(yīng)用雖然不一定能像在其他行業(yè)那么容易爆發(fā)，但既然奇點(diǎn)臨近，未來(lái)充滿期待。

人工智能的確有可能會(huì)進(jìn)一步加快醫(yī)學(xué)突破的速度。人工智能新技術(shù)的引入，對(duì)傳統(tǒng)的計(jì)算機(jī)輔助藥物設(shè)計(jì)可能會(huì)帶來(lái)可見的效率提升，并在一定程度上增加研發(fā)成功的可能性。我們甚至可以預(yù)見，在人工智能的幫助下，目前的基因編輯技術(shù)將落地更快，能從宏大基因組中更精準(zhǔn)更有效的找到編輯靶點(diǎn)，個(gè)性化醫(yī)療將真正精準(zhǔn)；科學(xué)家們能在蛋白質(zhì)結(jié)構(gòu)預(yù)測(cè)上取得快速突破，動(dòng)態(tài)的生物學(xué)構(gòu)象將不再?gòu)?fù)雜，這將對(duì)生物學(xué)領(lǐng)域產(chǎn)生革命性的影響；而在制藥過(guò)程中，人工智能也可以輔助化合物篩選、推動(dòng)化學(xué)合成的效率，使得新藥的研發(fā)周期大幅縮短。

事實(shí)上，過(guò)去幾年的全球疫情加速了整個(gè)生物醫(yī)藥技術(shù)的飛速發(fā)展與變革，我們已經(jīng)見證了若干黑科技的革命性突破，包括基因技術(shù)、細(xì)胞治療、Protac技術(shù)、ADC技術(shù)等，而最引人注目的當(dāng)屬RNA技術(shù)，可謂是皇冠上的明珠，幾款mRNA疫苗先后在美國(guó)上市，開啟了新的技術(shù)革命浪潮。而在此期間，人工智能在生物醫(yī)藥領(lǐng)域的應(yīng)用也受到了資本的追逐，2021年全球生物技術(shù)公司融資top10中，有4家為AI制藥公司，數(shù)量占比40%。暢想未來(lái)，當(dāng)人工智能遇到醫(yī)藥新技術(shù)，產(chǎn)生的影響或許不是暴風(fēng)驟雨式的，但卻會(huì)是潤(rùn)物細(xì)無(wú)聲的變化。一旦有新的突破，相關(guān)公司將凸顯巨大的投資價(jià)值。我們堅(jiān)信，隨著不斷的科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，醫(yī)藥投資的新周期正一步步向我們走來(lái)。

回到投資世界。在投資中，我們每個(gè)人最容易犯的一個(gè)錯(cuò)誤就是，按圖索驥。以過(guò)去產(chǎn)業(yè)的發(fā)展速度、企業(yè)的成長(zhǎng)路徑去預(yù)測(cè)未來(lái)。我們直覺上認(rèn)為當(dāng)前的發(fā)展速度就是未來(lái)的發(fā)展速度，這叫“直覺線性”。

今天，我們預(yù)測(cè)技術(shù)的持續(xù)進(jìn)步以及企業(yè)的持續(xù)發(fā)展大多是基于以往的經(jīng)驗(yàn)。但事實(shí)上，未來(lái)的發(fā)展將遠(yuǎn)超我們大多數(shù)人的認(rèn)識(shí)，少數(shù)人能認(rèn)識(shí)到奇點(diǎn)過(guò)后加速度本身的深刻含義。我們?nèi)菀椎凸牢磥?lái)發(fā)展的力量，因?yàn)檫@種預(yù)測(cè)主要基于“直覺線性”的增長(zhǎng)觀，而非“指數(shù)級(jí)別”的增長(zhǎng)觀。

《周易》有云：觀乎天文，以察時(shí)變；觀乎人文，以化成天下。當(dāng)今世界正經(jīng)歷百年之未有大變局，人類社會(huì)進(jìn)入數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代，時(shí)代變遷中正孕育著新的產(chǎn)業(yè)革命。奇點(diǎn)臨近，未來(lái)已來(lái)，將至以至。數(shù)字經(jīng)濟(jì)方興未艾，變革才剛剛開始。

風(fēng)險(xiǎn)提示：基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。文章涉及的觀點(diǎn)和判斷僅代表我們對(duì)當(dāng)前時(shí)點(diǎn)的看法，基于市場(chǎng)環(huán)境的不確定性和多變性，所涉觀點(diǎn)和判斷后續(xù)可能發(fā)生調(diào)整或變化。本文僅用于溝通交流之目的，不構(gòu)成任何投資建議。

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