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匯添富投資洞察閱讀

基金經理

鄭磊

學歷：碩士

從業(yè)經歷：國籍：中國。學歷：復旦大學社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理碩士。相關業(yè)務資格：證券投資基金業(yè)務資格。從業(yè)經歷：曾任國泰君安證券有限公司研究員、中海基金管理有限責任公司醫(yī)藥行業(yè)分析師、2014年12月17日至2017年11月8日任中海醫(yī)藥混合的基金經理，2015年6月9日至2017年11月8日任中海醫(yī)療保健主題股票的基金經理。2017年11月加入匯添富基金，2018年8月8日至今任添富創(chuàng)新醫(yī)藥混合的基金經理，2019年4月9日至今任匯添富醫(yī)藥保健混合的基金經理。

匯添富基金鄭磊：奇點臨近，未來已來2023年05月05日

今年ChatGPT的橫空出世，引爆了全球熱度，而應用創(chuàng)新、算力進步、數據爆發(fā)等要素的突破，人工智能產業(yè)化的可能性大幅提升，世界對未來打開了新的想象空間，而由此帶來的投資機遇可能不僅局限于目前的主題階段，而是新一輪革命性的產業(yè)機會。奇點將至，全球投資者為之興奮。不禁讓筆者想到《奇點臨近》這本經典讀物。

《奇點臨近》暗含這樣一種思想：人類創(chuàng)造技術的節(jié)奏正在加速，近似垂直的指數增長，而技術的擴展力量也似乎是無限的。這種指數級的增長是具有不可預測性的，它始于極微小的變化，幾乎不被察覺，但是一旦超越曲線的拐點，便以不可思議的速度爆發(fā)式的增長。奇點，意味著我們不能以看待過去的視野去理解必將超越他的事物。

20世紀偉大的信息理論學家馮·諾依曼指出：技術正以其前所未有的速度增長，我們將朝著某種類似奇點的方向發(fā)展，一旦超越了這個奇點，我們現在熟知的人類社會將變得大不相同。而當下的人工智能，可能正處于這樣奇點時刻。作為許多領域的賦能技術，讓我們不禁想到，人工智能技術能否為生物制藥領域帶來一些改變呢？由于生物醫(yī)藥領域的特點，人工智能在該領域的應用雖然不一定能像在其他行業(yè)那么容易爆發(fā)，但既然奇點臨近，未來充滿期待。

人工智能的確有可能會進一步加快醫(yī)學突破的速度。人工智能新技術的引入，對傳統(tǒng)的計算機輔助藥物設計可能會帶來可見的效率提升，并在一定程度上增加研發(fā)成功的可能性。我們甚至可以預見，在人工智能的幫助下，目前的基因編輯技術將落地更快，能從宏大基因組中更精準更有效的找到編輯靶點，個性化醫(yī)療將真正精準；科學家們能在蛋白質結構預測上取得快速突破，動態(tài)的生物學構象將不再復雜，這將對生物學領域產生革命性的影響；而在制藥過程中，人工智能也可以輔助化合物篩選、推動化學合成的效率，使得新藥的研發(fā)周期大幅縮短。

事實上，過去幾年的全球疫情加速了整個生物醫(yī)藥技術的飛速發(fā)展與變革，我們已經見證了若干黑科技的革命性突破，包括基因技術、細胞治療、Protac技術、ADC技術等，而最引人注目的當屬RNA技術，可謂是皇冠上的明珠，幾款mRNA疫苗先后在美國上市，開啟了新的技術革命浪潮。而在此期間，人工智能在生物醫(yī)藥領域的應用也受到了資本的追逐，2021年全球生物技術公司融資top10中，有4家為AI制藥公司，數量占比40%。暢想未來，當人工智能遇到醫(yī)藥新技術，產生的影響或許不是暴風驟雨式的，但卻會是潤物細無聲的變化。一旦有新的突破，相關公司將凸顯巨大的投資價值。我們堅信，隨著不斷的科技創(chuàng)新和產業(yè)升級，醫(yī)藥投資的新周期正一步步向我們走來。

回到投資世界。在投資中，我們每個人最容易犯的一個錯誤就是，按圖索驥。以過去產業(yè)的發(fā)展速度、企業(yè)的成長路徑去預測未來。我們直覺上認為當前的發(fā)展速度就是未來的發(fā)展速度，這叫“直覺線性”。

今天，我們預測技術的持續(xù)進步以及企業(yè)的持續(xù)發(fā)展大多是基于以往的經驗。但事實上，未來的發(fā)展將遠超我們大多數人的認識，少數人能認識到奇點過后加速度本身的深刻含義。我們容易低估未來發(fā)展的力量，因為這種預測主要基于“直覺線性”的增長觀，而非“指數級別”的增長觀。

《周易》有云：觀乎天文，以察時變；觀乎人文，以化成天下。當今世界正經歷百年之未有大變局，人類社會進入數字經濟時代，時代變遷中正孕育著新的產業(yè)革命。奇點臨近，未來已來，將至以至。數字經濟方興未艾，變革才剛剛開始。

風險提示：基金有風險，投資需謹慎。文章涉及的觀點和判斷僅代表我們對當前時點的看法，基于市場環(huán)境的不確定性和多變性，所涉觀點和判斷后續(xù)可能發(fā)生調整或變化。本文僅用于溝通交流之目的，不構成任何投資建議。

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